Neste artigo você gera um relatório do estoque em Excel ou CSV, acompanha a geração e baixa o arquivo. Leva uns 2 minutos.
Os relatórios estão nos planos pagos, a partir do Starter. No plano Free, "Relatórios" aparece no menu lateral com um cadeado e o nome do plano que libera.
Qual relatório usar
- Resumo de estoque: o que há em cada produto agora, com custo médio e valor. Plano Starter.
- Estoque baixo: produtos no mínimo ou abaixo dele, e quanto falta para repor. Plano Starter.
- Consumo: o que saiu do estoque mês a mês, por centro de custo ou por estoque, a custo. Plano Starter.
- Movimentações: cada entrada, saída, venda e transferência do período, com quem registrou. Plano Pro.
- Valorização: quanto vale o estoque, por categoria ou por estoque. Plano Pro.
Gere um relatório
- No menu lateral, clique em "Relatórios" e depois em "Novo relatório".
- Em "Relatório", escolha o relatório. Os que o seu plano não inclui aparecem com o nome do plano que libera.
- Em "Formato", escolha "Excel", com números e datas prontos para somar e filtrar, ou "CSV", para levar a outros sistemas.
- No "Consumo" e nas "Movimentações", informe o "Período": a data em "De" e a data em "Até".
- Se quiser, filtre por "Estoque", "Categoria" ou "Centro de custo", e escolha como "Agrupar por". Os filtros mudam conforme o relatório.
- Clique em "Gerar relatório".
Baixe o arquivo
O relatório entra na lista como "Gerando", e a lista atualiza sozinha. Quando aparecer "Pronto", clique em "Baixar".
O arquivo fica disponível por 7 dias depois de pronto e então é apagado automaticamente. A lista mostra até quando cada arquivo pode ser baixado. Precisa guardar? Baixe antes disso.
Apareceu "Falhou"? Gere o relatório de novo.
Bom saber
- As movimentações revisadas e os ajustes que as desfazem não entram nos relatórios. Veja o artigo "Registre entradas, vendas e saídas".
- Se o estoque mínimo está desligado na sua conta, o relatório "Estoque baixo" sai vazio. Veja o artigo "Saiba quando repor o estoque".
- Se o seu plano mostra o histórico só a partir de uma data, o relatório começa nesse dia. O Quobo avisa ao escolher o período.
Dica
Para achar um relatório antigo, use os filtros da lista: período, quem pediu, relatório e formato.
Próximo passo
Confira se o estoque físico bate com o sistema antes de fechar o mês. Veja o artigo "Confira o estoque com uma auditoria".